Henderson

«Henderson» — российский бренд классической мужской одежды и обуви.

В ходе IPO Henderson привлекла 3,8 млрд рублей. Доля акций группы в свободном обращении (free-float) – 13,9% от увеличенного акционерного капитала.

Акции компании были включены во второй уровень листинга Мосбиржи. Рыночная капитализация компании на момент начала торгов составила 27,3 млрд рублей.

Цена IPO составила 675 рублей за акцию, что соответствует верхней границе объявленного ценового диапазона. Компания привлекла более 40 000 новых инвесторов в структуру акционерного капитала. Средства, привлеченные за счет допэмиссии акций в размере 4,4 млн штук, составили 3 млрд рублей В рамках IPO акционер-основатель продал 444 000 принадлежащих ему акций на сумму 300 млн рублей. Также он дополнительно предоставил бумаги на сумму 495 млн рублей, увеличив размер стабилизационного пакета с 10% до 15% от базового размера предложения для проведения возможной стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.

Привлеченные в ходе IPO средства группа планировала направить на финансирование стратегии дальнейшего роста.